Quando Kenshin e Misao chegam a Kyoto, são recebidos pelo pai adotivo de Misao, Nenji Kashiwazaki, também conhecido como “Velho”, em frente ao restaurante japonês “Aoi-ya”. Kenshin fica surpreso que o velho imediatamente reconhece Kenshin como Battosai, mas sua verdadeira identidade é na verdade um ex-membro do segredo Oniwa Banshu. Kenshin pede ao velho que o ajude a encontrar alguém. Enquanto isso, Kaoru e Yahiko, que também chegaram a Kyoto, veem Aoshi nas ruas de Kyoto.