Em busca de um substituto para sua espada de lâmina reversa quebrada, Kenshin visita Aozora, filho do ferreiro Akasora Arai, mas Aozora já parou de fabricar espadas. Kenshin respeita a preferência de Aozora pela paz e desiste do pedido de espada. Enquanto isso, na base de Shishio, Houji Sadoshima, um membro das Dez Espadas, está reportando a Shishio sobre os movimentos de Kenshin. Depois de saber pela conversa entre os dois que o último golpe de Akasora não está nas mãos de Kenshin, o Dez Espadachim Sawashitajo Hari vai ver a família Aozora.