Hadith aceita a proposta de casamento de Jill e dá a ela o Anel da Rainha Dragão. Apesar de serem atacados por um inimigo misterioso, os dois chegam à cidade flutuante de Beilburg. Só então, Sufia, a filha do senhor Marquês de Bale e candidata a noiva de Hadith, entra correndo.